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    分布式轉型高峰論壇深度報道:機構業務與財富管理論壇

    發布時間:2021-01-26 15:26

    2020年12月17-18日,華銳金融技術在珠海舉辦了第二屆“分布式轉型高峰論壇”。本次論壇以“平臺戰略、開放重構”為主題,來自證券公司、領先商業銀行、著名私募機構、行業生態伙伴、頂級設備廠商等130多家機構共計600余位嘉賓出席。本次峰會設一場主論壇,五場平行專業論壇。小編會陸續為各位讀者呈送各專業論壇的精彩內容。

    機構業務與財富管理論壇邀請了國內主流券商、知名量化私募以及生態圈合作伙伴齊聚一堂,共同聚焦中國證券市場機構化轉型趨勢,洞察財富管理行業新發展。

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    2020年是挑戰與機遇并存的一年:疫情席卷全球,世界宏觀經濟形勢復雜多變;美股屢創新高,資本市場掀起結構性牛市浪潮;而中國證券行業也迎來了業務與技術的轉型期。


    在中國證券行業技術架構目前正在走向以分布式、低時延為特征的“數字化時代”背景下,機構業務將面臨哪些新的機遇與挑戰?

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    華銳金融技術總經理苗詠開場致詞


    三個特別

    華銳總經理苗詠以“三個特別”為主題,為論壇拉開序幕。


    第一,特別有意思:擁有不同行業背景的嘉賓齊聚一堂,共同探討機構業務主題。


    第二,特別有意義:業務系統平臺化把大家連接在一起,共同尋找提高業務效益的方法。


    第三,特別有益處:氛圍輕松暢所欲言,大家思維碰撞以達到啟發思路的效果。


    擁抱機構化發展趨勢

    打造更有競爭力的機構服務體系

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    華銳金融技術機構業務部總監葛云娟

    葛云娟分享了她對近年來機構化業務發展趨勢的洞見。她認為雖然機構數量尚未回到2015年高峰期,但機構資產管理規模、機構交易量等一系列更關鍵的指標大幅提升,顯示出中國證券市場機構化趨勢不可阻擋,這背后是中國財富管理市場強勁的內生需求。


    怎樣打造讓監管放心、讓機構客戶滿意,同時還有市場競爭力的服務體系,是所有券商需要共同思考的問題。面對機構化的挑戰,券商既要做好技術準備,也要在內部機制,人才培養方面做好充分的調整。


    不忘初心,以終為始——

    大資管行業的資產端系統思考與實踐

    大資管行業的資產端系統,未來智能化建設的

    發展方向


    中國基金業協會金融科技委員會委員、光大理財CTO張軼

    張軼分析了國內公募基金、保險資產管理公司、銀行理財子等資產端系統建設的需求與現狀。


    資產端系統建設的需求可以從六個不同的維度來看:資產配置、產品銷售、投資研究、風控與合規、運營支持、共享服務。公募基金、保險資產管理公司、銀行理財子這三個行業因為客戶特性、決策機制、資金屬性等的區別,在這六個維度中各有側重。具體到年輕的銀行理財子領域,需要系統的支持大類資產配置,等同的關注場內、場外交易,近期更需要彌補場內交易短板,在整體風控方面可以基于對持倉的實時估值,實現資配授信、指令交易、合規風控的平臺化聯動運行,最終打通資產端與財富端。


    但與公募基金公司、保險資產管理公司相比,銀行理財子在團隊人員數量方面更加緊張,在人員有限的情況下,如何有效管理同等規模的資產?


    張軼認為,解決辦法就是智能化,向技術要產能。從現代化基礎架構、高性能計算、人工智能的應用,到系統化投資,智能化投研等完整的平臺化支持來提高全員的工作效率,通過適度超前使用新技術新模型來幫助整個公司提高生產率。



    中國量化市場競爭與趨勢

    解密中國量化市場,以風險換收益,更好服務客戶

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    鳴石投資合伙人兼副總經理房明

    房明圍繞私募基金行業普遍關心的8個問題,講述了目前國內量化的競爭格局以及未來市場的發展趨勢。


    很多客戶一直在問量化是不是不行?規模是不是目前飽和了?今年是不是很難掙錢了?房明認為,總體上來講,前面的時代還是挺幸福的。到了2019年以后開始了分化,就覺得沒有那么好,但是實際上放眼全球,現在的中國市場依然很好?,F在是一個戰國的時代,機構像雨后春筍一樣冒出來。


    現在中國的私募機構也在變化,過去是合伙性的企業,是諸葛亮式的競爭,現在逐步到軍團式的競爭。大家也在探索利用本土化的優勢,比如另類因子的挖掘。對規模的追求是私募機構的天然追求。規模不僅僅是意味著管理費,還意味著行業一流,意味著更好的人才吸引能力。


    在與外部機構的合作方面,他認為中國是一個渠道為王的社會。表現在券商的服務里面,會發現:能找來資金的都很霸氣,而做系統做服務的都很謙卑。但未來,私募的地位,IT男的定位都應當也會進一步得到提升。


    對整個量化私募行業的發展,房明認為最危險的就是中間地帶寸草不生。過去你發現只要投入就能掙錢,只是掙多掙少的問題。而現在你會發覺,你要不顧一切的去做投入,要么做大,要么作坊。


    上午會議圓桌論壇

    “首屆私募吐槽大會” 

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    圓桌論壇:私募機構角度看券商的服務能力

    嘉賓:華銳金融技術副總經理何志東(主持人)、寬德投資技術總監肖萌、雷根基金總經理李金龍、博普投資技術總監吳凌坤博士、功夫量化合伙人陳東來

    在何志東的主持下,圓桌嘉賓們圍繞“從機構角度看券商服務能力”的主題,展開了有趣的吐槽大會。


    在對于券商服務能力問題的探討上,寬德投資肖萌率先發表觀點,提到私募與券商現在已經不是單純的甲方乙方關系,而是三位一體的合作關系。私募作為策略提供商,華銳作為基礎服務商,券商作為多渠道多資源的整合方,最終目的是一樣的,就是把優質的資產配置方式提供給客戶??蛻艨粗氐氖歉咝Х€定的交易系統、資源整合平臺以及高附加值產品。


    雷根資產李金龍則簡明扼要的從系統、服務、錢這三個方面對券商服務提出了看法;博普科技吳凌坤表示會從技術系統的穩定性、服務的響應速度、運維的便利性以及成本四個方面去綜合考量;功夫量化陳東來站在自身服務量化私募經驗的角度,從技術系統、資金以及專業的服務三個方面發表了觀點。


    看來券商服務轉型勢在必行,未來穩定高效的交易系統、高度整合的資源平臺、高附加值產品均必不可少。


    構機構業務平臺

    如何構建機構業務整體解決方案

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    華銳金融技術副總經理何志東

    華銳副總經理何志東對華銳構建機構交易業務服務生態的思路做了詳細的介紹,并指出服務生態的建設需要市場參與主體以開放的態度一起共同努力。


    獲得穩定的技術系統服務,是圓桌討論上各家機構都提到的訴求,華銳作為技術系統提供商,一直把為行業提供穩定可靠、業務覆蓋全面、性能卓越的機構交易整體解決方案擺在第一位,通過持續的技術輸出,為券商、機構獲得競爭優勢。


    如何讓機構業務高效地開展,一直是行業的痛點,華銳成立機構業務部,協助券商建立機構業務規范、制度、流程,有序地開展業務活動;機構業務部下設技術支持服務團隊,配套了機構業務服務環境,并建立了持續跟蹤服務體系,為券商、機構投資者提供全方位的支持服務。


    華銳提供的系統及服務,只是機構業務服務生態中的一環,依托已經構建的交易服務平臺,華銳將秉承開放共贏的思想,開放社區開放接口,與券商、機構投資者、第三方機構交易服務提供商、機構交易開源社區貢獻者等,共同努力構建機構交易服務環形生態。


    機構交易平臺實踐

    分布式轉型賦能機構服務模式

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    東方證券系統運行部總經理王海東
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    東方證券系統運行部總經理助理錢琳瑜

    王海東站在券商技術部門角度,講述了如何在落實公司戰略規劃的過程中,探索最佳實踐,構建“雙一流中心”:一流數據中心和一流機構交易中心。


    錢琳瑜從系統和服務兩大方向出發,講述了東方證券如何依托專業業務能力、領先技術水平、高效服務能力,努力打造一體化、專業化、差異化的機構經紀客戶服務體系和一站式的綜合解決方案。同時通過機構交易向分布式的轉型發展,賦能服務模式整體提升,進而支持公司經紀業務整體快速發展。


    量化交易實踐

    行情、交易、風控的全方位升級

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    銀河證券信息技術部副總經理魏自恩

    魏自恩重點介紹了銀河證券為迎接量化市場的挑戰與競爭構建的多層級量化技術體系。包括:歷史回測、量化投研、風控服務,策略定制,極速行情和極速交易服務。魏自恩分享了這個多層級技術體系的組成,其中既有銀河自建GMatrix專業交易服務平臺,也有整合外部優質專業力量,包括Apama量化交易平臺、TradeStation平臺、華銳極速柜臺(ATP),和華銳的風控系統(ARC)系統等形成的整體技術服務能力。


    在多層級技術體系的基礎上,銀河構建了面向客戶的多層級服務體系,為不同成長階段、不同生命周期的客戶提供各有側重的財富管理一體化服務。會上,魏自恩還分享了銀河技術團隊與核心客戶共同成長的故事。


    機構交易服務實踐

    機構服務平臺化是大勢所趨

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    華泰證券機構交易服務團隊負責人肖亮

    肖亮從華泰證券機構交易服務團隊的搭建,到機構交易系統的研發,講述了華泰證券是如何從0到1服務好量化私募的。從2011年到2020年,從1個全職人員加1個兼職人員到近20人的服務團隊,華泰在機構交易服務領域一步一個腳印摸索出的一些經驗,其中包括供給端和需求端做好匹配,制定有效的解決方案,打造專業的機構服務隊伍。


    他認為,業務合規透明化、技術能力前移以及機構服務平臺化是未來的大趨勢。


    下午會議圓桌論壇

    提升交易服務能力,推進機構業務轉型

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    圓桌論壇:提升交易服務能力,推進機構業務轉型

    嘉賓(按圖片順序):財聯社編委李桂芳(主持人)、華泰證券機構交易服務團隊負責人肖亮、銀河證券信息技術部副總經理魏自恩、國信證券業務系統開發部副總經理殷樹清、湘財證券運營管理部總經理助理許穎榮、深證信數據營銷部總監吳霞飛

    主持人李桂芳從嘉賓公司最新的業務狀態出發,圍繞公司在資源整合、行業發展的問題,與嘉賓進行了精彩的對話。


    其中,關于券商應如何把握機構業務的問題上,華泰證券肖亮表示,中小券商仍然是有機會的,規模小可以做一些差異化的事情,在精力有限的情況下,要善于抓細分領域。


    銀河證券魏自恩則提到,針對行情和交易方面的競爭沒有終點,沒有最快只有更快,目前還有一定的提升空間,在不斷追求極致的路上,會有一些競爭者被淘汰。


    湘財證券許穎榮表示,金融科技關鍵是技術與業務的融合,就好比金幣的兩面,越融合越有價值。券商一定要做一些技術化的東西,技術和業務的融合是湘財證券的一大特色。


    國信證券殷樹清則認為,在國內,機構業務才剛剛起步,大家都可以找到自己的機會。大券商的要求高,小券商有些時候做垂直領域也可以。


    深證信吳霞飛表示,信息公司一直很支持券商在做的事情,信息公司每個政策都會考慮到中小券商,有些政策甚至特別提出要考慮中小券商的利益,大家都是有機會的。


    與趨勢同行,擁抱機構業務大時代,

    華銳金融技術將秉承開放、共贏的理念,與更多生態伙伴一起,不斷提高機構服務能力,擁抱機構化發展趨勢,迎接機構化的未來!

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